出海市场洞察|亚太地区电力与新能源行业数字化供应商机会

北京，2024年3月1日——

IDC近日发布了《Industry Market Forecast：亚太地区电力与新能源行业ICT支出预测, 2023》报告，预计到2026年，亚太地区电力与新能源行业ICT支出（由硬件、软件、IT服务和电信服务组成）将达到 135.4 亿美元，2021 年至2026 年的复合年增长率 (CAGR) 为7.9%。各细分领域支出预测如下图所示：

目前，亚太的电力公司普遍面临遗留IT系统与基础设施、资产陈旧、客户期望不断变化、缺乏数据能力和低碳承诺等挑战。由于供应链中断、潜在经济下行等影响，亚太地区的电力公司的项目支出受到了少量削减。但大多数亚太地区电力公司的CIO对行业ICT支出保持乐观态度，其中超过40% 的受访者表示今年将保持上一年的支出水平，超过三分之一的受访者表示可能会增加ICT 支出。

IDC认为，亚太电力与新能源行业在ICT支出的重点领域有：

1.  智能电网、AMI等基础设施

亚太地区在电力智能化上的转型以及对智能电网、智能电表和电动汽车充电服务基础设施的投资，增加了整个电力行业IT基础设施、服务和连接的支出。大部分电力公司重点关注于提升运营效率、运营弹性和运营可见性来提高产品、服务质量、和客户体验。在亚太地区的电力领域，对于核心SaaS的投资主要集中在企业资源管理（ERM）和客户关系管理（CRM）等系统上，这些应用通过提供对整个价值链运营的跟踪与监控来增强电力业务的敏捷性。

2.  基于云的即服务产品

亚太地区的电力公司一直在探索基于云的即服务产品，2023年IDC Future Operation Survey数据显示，亚太地区超过60%的电力公司只有不足1/4的运营数据被储存在云端，其余大部分数据仍然被放置于本地数据库或“烟囱”系统中。IDC认为，亚太地区电力行业业务与数据向云端的迁移仍处于早期阶段。

3.  AI驱动的分布式能源管理

AI技术是亚太地区电力公司持续的投资重点，它也将成为企业数字化转型及未来能源运营最有效的助力之一。其中，由AI驱动的分布式能源管理系统（DERMS）尤为受到关注。DERMS可以实现跨类别、跨设备、跨场景的能源资产管理，对资产进行优化、编排、与协同。借助AI技术，可以动态监测设备适应性，提高运营效率，管理供需平衡，整合大规模分布式资源。

亚太各国家的能源政策与供应商机会

1.  日本

2021年发布第六版《能源基本计划》，提出最优先发展可再生能源，计划通过发展储能技术和智能电网建设来提高用能效率、加固能源安全。其目标是到 2030 年形成均衡发电组合，将可再生能源的份额提高到36%-38%。并通过配电自动化系统以及安装传感器和电压调节器来提高供电可靠性和运行效率。预计到 2025 年 3月将全面替换为智能电表。

另一方面，日本一直在积极推广独立发电商（IPP）来实现能源结构多元化，进而减少对核电和化石燃料的依赖。并引入上网电价（FIT）制度来鼓励光伏、风能和地热能等可再生能源项目的发展。

2. 马来西亚

马来西亚能源转型目标为2050年将可再生能源比例提高到70%，为光伏、微型水电站、生物质能源项目提供了额外的专项基金。同时通过提供财政补贴、税收优惠和融资便利等方式，鼓励民营企业开展可再生能源项目。马来西亚实施了净计量政策（Net Energy Metering, NEM），允许个人和企业安装太阳能系统，产生的多余电力可以反馈电网，抵消用户的电力消耗，NEM 3.0版本进一步促进了屋顶光伏的发展。

TNB是马来西亚最大的国有能源公司，其ICT支出主要分布于智能电网建设、AI与云计算、客服平台升级、分布式能源DERMS、及虚拟电厂VPP等重点领域。在可再生能源领域，主要开展了光伏、风能、生物质能、微型水电站等项目。

3.  澳大利亚

澳大利亚拥有现代化且成熟的能源市场。据澳大利亚能源市场运营商AEMO发布，预计2035年前，可再生能源发电量可提供本国85%的电力供应。政府支持可再生能源项目的发展，同时加速现有老旧、低效率燃煤电站的退役计划。在光伏方面，屋顶光伏已经成为其能源转型的重要组成部分，政府通过政策鼓励家庭和企业安装太阳能板，并将其电力接入电网。自澳大利亚可再生能源局成立以来，一共花费90亿美金支持了663个新能源项目的开展与实施。在氢能方面，澳大利亚是第一个氢气出口的国家，正在筹备中或实施中的并行氢气项目就多达100 多个。在分布式能源方面，西部电力（Western Power）、AGL、Origin Energy、Tesla等公司建设了很多VPP与DERMS的试点，如Symphony项目，是由西部电力（Western Power）、Synergy和澳大利亚能源市场运营商（AEMO）联合实施的虚拟电厂项目，聚合了超过300家客户和650多套分布式能源资源。在结算机制方面，自2021年底开始，澳大利亚电力市场从传统的半小时结算周期转变为5分钟结算周期（5MS Rule），精确地计算并反映电网瞬时供需平衡状况，从而鼓励发电企业和市场参与者提供更具灵活性的服务。

4.  其他国家

印度仍在维持各地区和主要城市的稳定和持续的电力供应，2023年5月，孟买出现了4000MW的峰值需求，创历史新高，导致该市多个地区因变电站跳闸而停电。印度政府计划到2030年实现450吉瓦的可再生能源装机容量，为了支持可再生能源的并网和传输，印度推出了绿色能源走廊项目，建设专门的输电线路和变电站以减少可再生能源的弃风、弃光现象。

印度尼西亚政府承诺到2060年实现净零排放，并制定了到2030年将可再生能源发电占比提高到44%的目标。印尼最大的电力公司PLN运营发电厂并管理整个群岛的输电和配电网络。2022 年底，PLN 与亚马逊签署协议，在印度尼西亚开发 210 兆瓦 (MW) 的太阳能项目。这些项目预计将于 2025 年完工，产生的电力足以为 15 万户家庭供电。另外，PLN计划在雅加达实施智能电网，以更好地整合分布式可再生能源，并将在印度尼西亚安装7900万个智能电表，以确保更准确的计费。

泰国能源市场由国有的泰国发电局 (EGAT) 主导，负责发电、输电和批发活动，并由能源部管理。在发电方面，泰国严重依赖天然气（65%）和煤炭（21%），其中可再生能源约占能源供应的不到五分之一。其规划到2030年将温室气体排放量减少40%，到2065年实现净零排放。在过去的 18 个月里，泰国宣布了多个新项目，其中包括与中国合作的水上光伏项目，以及在全国各地安装的屋顶太阳能系统。

IDC中国能源行业研究经理周启珊表示，亚太地区是一个多元化的市场，拥有多种语言、文化、政策与市场环境。在这一市场地区中，一刀切的销售和营销策略也许效果不佳。技术提供商最好专注于特定的国家或集团公司，同时调整其营销策略以满足每个目标客户的具体需求。技术提供商可以通过在行业数字化战略方面的经验、专业知识、思想领导力及渠道策略，寻求与亚太能源公司建立信任和长期的合作伙伴关系。一些情况下，为了克服所在国家/地区的技能短缺问题，亚大地区的电力公司需要将非核心业务活动和流程外包给当地的托管服务公司。对于需要较高技术技能（例如云迁移、IT/OT 集成等）的复杂数字化转型项目和实施来说尤其如此。技术供应商可以与托管服务公司先建立合作模式，再进一步进入目标客户的视野。另外，各国的电力行业受到严格监管，技术供应商需要注意遵守经常变化与更新的规则和协议。同时，了解最新的当地法规和政府政策也十分有必要。

IDC中国能源行业更多相关研究（已发布）：

• 《IDC FutureScape: 全球油气2024年预测——中国启示》
  

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• 《IDC PeerScape: 中国油气行业人工智能技术应用案例与实践》

• 《IDC FutureScape: 全球油气2023年预测——中国启示》

• 《IDC MarketShare: 中国公共事业IT安全硬件市场份额，2021》

如需进一步咨询或交流，请与IDC中国研究经理周启珊（邮箱：[e-mail]）联系。

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